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Viernes 30 de noviembre 2012

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TELENOR: Nueva Emisión

La empresa de servicios de telecomunicación Noruega, TELENOR, sale hoy en mercado primario con una nueva emisión de bonos senior a 12 años con un spread inicial indicativo de +85-90 p.b sobre mid swap. Ello quiere decir, que estaremos hablando de un nivel de financiación alrededor del 2.75%. Los colocadores designados para esta colocación son ING, Morgan Stanley, Nordea y Goldman Sachs. El rating del emisor en deuda senior es de A3 (Moodys) y A-(S&P). Como en post anteriores, destacamos dos aspectos, la avalancha de papel corporativo que está saliendo en las últimas semanas y que cada vez los niveles son mucho más estrechos y ajustados.

Apenas existen primas ya interesantes vs comparables del mismo emisor. Y por otro lado, la muestra una vez más de lo que implica emitir en países core (en este caso al 2.75%) y en España.

El nuevo bono de Telefónica a 10 años (ISIN: ES0278430998 - TELEFO 4.184 11/29/22) procedente del canje de preferentes salió con un cupón del 4.184%.

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