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Martes 8 de enero 2013

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Banco Popular: Nueva emisión 2.5 años

Banco Popular sale en primario hoy con un nuevo bono senior a 2.5 años (vencimiento julio 2015) que pagara un diferencial sobre el tipo interpolado swap de 362 p.b, uno de los más altos del sector financiero español. La rentabilidad se situara en niveles aproximados del 4.125%. En valor relativo el nuevo Popular ofrece un spread de +120 p.b sobre el bono del Tesoro español al plazo SPGB 4 07/15 y de 120 p.b sobre el SANTAN 4.5 05/15 y BBVA 3.25 04/15.

La denominación de este nuevo senior a 2.5 años será de EUR 100k siendo los bancos que llevaran a cabo la colocación el propio Popular, Santander, DB y UBS. El rating del banco en papel senior se sitúa en Ba1, BB y BB+ por Moodys, S&P y Fitch respectivamente.

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