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Lunes 14 de enero 2013

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Banco Popular: Cedulas 6 años

Después del último senior a 2.5 años de Banco Popular (POPSM 4 07/17/15; ISIN: XS0875105909) hoy sale de nuevo al mercado en cedulas a 6 años, vencimiento enero 2019. El tipo indicativo de colocación es de 280 p.b sobre la curva swap, o lo que es lo mismo rentabilidades que rondaran el 3.90-3.95%, siendo los bancos colocadores Merrill Lynch, Credit Agricole, HSBC, Banco Popular y Societe Generale. El rating esperado de este nuevo bono es de A3 por Moodys. .

Las primas con las que ya están saliendo ya todos los primarios, especialmente las cedulas, están ya muy ajustadas. Para hacernos una idea las cedulas de CaixaBank CABKSM 4.625 06/04/19 tienen demandas cercanas al 3.75%, es decir rentabilidades muy similares a las ofrecidas en este caso por Banco Popular.

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