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Viernes 18 de enero 2013

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Ferrovial: Nuevo senior 5 años

Ferrovial sale hoy al mercado con su primera emisión mayorista de bonos senior a 5 años por un importe de EUR 500 MM. El tipo de referencia se fijara con la referencia swap al plazo más un spread de 250 p.b, con lo que estaremos en el entorno de un 3.55% como rentabilidad reoffer. Ante tanta avalancha de papel en mercado vía primarios consideramos que los spreads a los que están saliendo están ya bastante ajustados.

El rating esperado de la emisión es de BBB- tanto por S&P como por Fitch, es decir, grado de inversión. Los bancos encargados de llevar a cabo la colocación son BBVA, BNP, Citi, Deutsche, ING y Santander.

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