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Miércoles 23 de enero 2013

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Comunidad de Madrid: Nueva emisión

La Comunidad de Madrid, sale hoy al mercado con una nueva emisión de bonos a 5 años con un vencimiento final en febrero de 2018 a una tir del 5.825% (reoffer). La colocación se ha realizado con un diferencial de 190 p.b sobre el bono del tesoro al plazo. El tamaño finalmente ha sido de EUR 1.000 MM con peticiones en torno a 2x. El rating otorgado ha sido de Baa3/BBB-/BBB por Moodys, S&P y Fitch respectivamente, siendo los bancos colocadores Barclays, BBVA, Credit Agricole, Santander y SG.

En este caso la Comunidad de Madrid refuerza su posición en mercado, al ser una de las autonomías que no ha acudido al FLA, y prefiere emitir en mercado a tipos más elevados de los que podría obtener via Estado, pero a cambio evita un capa extra de supervisión que es la que actualmente ejerce al estado a las comunidades que han pedido ayudas al Estado vía FLA.

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