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Viernes 22 de febrero 2013

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Nueva emisión: instrumentos hibridos

Después de algunas emisiones por parte de utilities europeas en instrumentos híbridos perpetuos (EDF), ayer fue Iberdrola en realizar una emisión de este tipo por importe de EUR 525 MM, en una operación que forma parte a la vez de un programa de shares buy back con el importe de la emisión de deuda perpetua. Iberdrola emitió a un tipo inicial del 5.875%, con una estructura NC5 (non call hasta dentro de 5años) y con una frecuencia en los resets de cupón también cada 5 años, 2018,2023,2028,?.

Los bancos encargados de llevar a cabo esta colocación (ISIN : XS0808632763) fueron BoA-ML, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley y RBS, y el libro estuvo sobre suscrito en torno a 6x. El rating esperado que se otorgara a la emisión es de Baa3, BB+ y BBB- por Moodys, S&P y Fitch respectivamente

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