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Viernes 9 de noviembre 2012

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OTE: Refinanciación de Deuda

La compañía de telecomunicaciones griega, Hellenic Telecommunications Organization (en adelante OTE), con Deutsche Telekom como accionista mayoritario con un 40%, ha anunciado en un comunicado en el regulador griego que ha cerrado la re-financiación del crédito sindicado a 2 años, emitida el 9 de Febrero de 2011.

Según ha anunciado, el pago de 500mm EUR de la misma es pospuesto durante un año más, hasta el 11 de Febrero de 2014. Los resultados publicados hoy mismo por el grupo de telecomunicaciones muestran una reducción de deuda neta de casi un 25% en el último año (hasta 3bn EUR).

Ote tiene cuatro bonos senior emitidos. El primer vencimiento, 5 Agosto 2013, paga una tir superior al 9.25%. Luego la curva se va a niveles del 13% aproximadamente. HTOGA 5% 05/08/13 @ 97 (9.30%) XS0173549659 HTOGA 7.25% 08/04/14 @ 92.5 (13.40%) XS0615771143 HTOGA 7.25 12/02/15 @ 89.0 (13.17%) XS0346402463 HTOGA 4.625% 20/05/16 @ 80.0 (11.90%) XS0275776283

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