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Miércoles 14 de noviembre 2012

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Ibercaja Banco: Oferta de recompra

Segun Hecho Relevante recogido en la CNMV y hecho publico el día 12 de noviembre, Ibercaja Banco invita a los tenedores de instrumentos híbridos (Lower Tier 2 y Tier 1) y hasta 20 ABS a la presentación de ofertas de venta al emisor mediante el procedimiento de subasta holandasa no modificada. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 20 de noviembre. Se ha fijado un precio mínimo de compra de 64 para los dos Lt2 FRN Abril 18 y Abril 19 (ES0214954135 y ES0214954150 respectivamente) y de 45 para la preferente Tier 1(ES0114954003).

En el caso de los ABS dichos precios varían en función de la titulización concreta y dentro de ella del tramo o tranche correspondiente. Se incluyen desde los tramos más senior hasta valores mezzanine. El total de volumen vivo sujeto a tender offer es de 3.274 MM EUR. Destacar en el caso de los bonos subordinados y asumiendo aceptaciones al precio mínimo de 64 no existe una prima relevante respecto a la cotización de mercado de estos bonos justo antes del anuncio.

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