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Miércoles 21 de noviembre 2012

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Bord Gais: Nueva Emsión

La compañía de distribución gasista propiedad del estado irlandés, Bord Gais, lanza al mercado una nueva emisión de bonos senior a 5 años por un importe de 500 MM EUR. El guidance final con el que sale la emisión es de +275 p.b sobre la referencia mid-swap a 5 años. Es decir, estaremos en el entorno del 3.64% de TIR inicial. Llama la atención la fuerte demanda que suscitado esta emisión con peticiones cercanas a 7.000 MM EUR. Al mismo tiempo, Bord Gais, lanza una oferta de recompra en efectivo por la otra emisión de bonos senior vencimiento Junio/2014 que tiene actualmente en circulación.

El precio de recompra se fijara usando una interpolación lineal entre la referencia EURIBOR 12 meses y MS a 2 años más un spread de 70 p.b.

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