Viernes 30 de noviembre 2012

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Banco Popular: Recompra de Preferentes y Subordinadas

Banco Popular acaba de anunciar la recompra de títulos y valores de bonos subordinados, preferentes y titulizaciones. La operación forma parte de las medidas adicionales que Banco Popular ha presentado para su Plan de Negocio Revisado 2012-2014 de 1 de octubre de 2012, así como para proporcionar liquidez a los Tenedores de los Valores que participen en las mismas. El importe total de activos inlcuidos es de EUR 1,430 mm. La subasta es a precio único, es decir, el banco estipula para cada uno de los activos el precio al que recompra.

En caso de las preferentes , el rango de precios es entre 50% y 60% (DE0009190702, DE000A0BDW10, XS0288613119), y en el caso de las subordinadas el rango oscila entre 78% y 82% (XS0550098569, ES0213790001, ES0257080004, ES0257080012).

Los precios en los lt2 son entre 5 y 7 figuras por encima de precios de mercado. El tender sólo incluye emisiones del Banco Popular, no del Banco Pastor. En este caso, y dado los niveles de rentabilidad que oferece en la recompra, tires del 8%, recomendamos acudir, ya que encontramos otros activos con mayor seniority y colateralización que ofrecen mejor retorno por el riesgo asumido.

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