Jueves 17 de enero 2013

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AXA: Nueva Emisión

El gigante asegurador AXA ha anunciado esta mañana la colocación de un bono subordinado a 30 años. La estructura es del tipo 30NC10, es decir, vencimiento final 30 años y opción de recompra por parte del emisor apartir del décimo año.

Los niveles de colocación estarán entorno al 5.20% (swaps + 340 pb.), estando sus comparables cotizando bastante más estrechos en el rango 3.7-4.5%. A pesar de lo caro que encontramos el mercado, las peticiones del libro han sido significativas, por encima de los EUR 4,000 mm , denotando la búsqueda de tir por parte de la comunidad internacional. Creemos que el bono tendrá recorrido en el secundario dado la demanda por cuentas extranjeras principalmente.

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